São Francisco, 1985. Frankie enfrenta os desafios de ser um substituto em uma companhia de dança moderna, ele embarca numa amizade com Todd, um veterano dançarino na mesma companhia e o bad boy para Frankie é inocente. Eles irão navegar num mundo de risco - sobretudo por se tratar dos primeiros anos da grande epidemia mundial de AIDS, onde as informações ainda eram desencontradas sobre sua transmissão, mas também num mundo de esperança, humor, beleza, dança e muito alívio musical.